易网科技CRM客户管理系统
主要功能：
基本档案 客户基本信息录入，包括公司名称、联系人、电话、
手机等
联系人 一家客户多个联系人，以及联系人基本联系方式 跟单管理 员工对客户的多次业务跟进记录,以及预约下次跟进 订单管理 客户下订单的记录，一条订单包括多个产品 产品管理 产品数据库，供订单调用
合同管理 已合作客户的合同记录，可关联订单，调用订单参数 合同续费 合同含有效期的情况，需要续费的处理 售后管理 已合作客户的产品质量等问题的售后处理 费用管理 客户维护过程产生的费用支出以及收入
附件管理 客户提供的资料或合同扫描件等文件性质的上传下载 操作日志 对每家客户的详细操作记录均做后台记录 高级查询 含多条件模糊搜索和精确范围搜索
导入/导出Excel 客户数据导出excel和从excel导入到数据库 内部公文 公司内部的宣传、通知、公文等文稿类信息 站内信 员工之间的信息传递以及系统提醒事件 工作报告 按年季月周日分类员工工作报告,领导审批 文件柜 网络硬盘类的文件存储 内部聊天 IM软件的内部员工版
功能插件 对系统在某些功能上不足的补充
系统设置 系统功能开启关闭的设置，包括下拉框，产品，地区，用户,部门，角色，语言包等等。
系统首页
简要说明：
顶部为主要功能模块切换，下同 左侧为子功能模块切换，下同右侧为主要操作区域，下同右侧顶部左边为当前页面，下同
右侧顶部右边为前后翻页，刷新和当前页设置，下同右侧底部为数据翻页,提交操作,下同
所有客户
简要说明:
当前登录账户的客户列表,勾选编号前的复选框，可进行批量转移归属人和批
量删除到系统公海
高级搜索
简要说明：
可按公司名称模糊搜索，录入时间，最后更新时间等范围搜索 可搜索权限范围以外的客户,搜索结果只能查看基本信息,无法查看详情 支持同时查询子表记录，是否有跟单、订单、合同、售后和附件等
客户共享
简要说明：
客户一对一的维护已不能满足实际需求,同一客户由团队多人协同跟进,方能
有效的对客户进行维护。
在客户档案——共享中设置是否共享，以及共享给某几位同事。
添加客户
简要说明：
公司名称要求完整准确，默认为判断客户唯一性的标准，也可在系统设置中
按公司名称+联系人+手机三个条件任意组合的完全匹配作为唯一的标准。 已存在的下拉框不含欲录入的内容，可以单击红色新增按钮(下同)
客户档案必填项设置
简要说明：
管理员可以在录入/修改客户档案页面直接设置哪些为必填项 选中的字段,则为必填，录入时如果不填，则会提示警告窗口。
客户列表显示字段
简要说明:
客户列表右上角的设置按钮可点击进入该页面(管理员权限） 该设置仅为控制所有客户页面的客户列表字段显示。
查看客户
简要说明：
显示客户详细信息，最后更新时间
可在当前页切换客户档案附属子表记录,包括跟单,合同等。 下面详细介绍每个标签内的界面和功能
联系人
简要说明：
默认第一条联系人记录为客户档案中的联系人信息,红色显示，无法删除 可新增多个联系人，除默认以外的其它联系人可以编辑或删除
联系人必填项和列显示设置
简要说明：
联系人列表的字段显示设置
添加/修改联系人信息的字段必填项设置（建议姓名为必填）
添加联系人
简要说明：
联系人基本信息录入
同一家客户联系人重复,不允许录入
跟单记录
简要说明：
有跟单查看权限才会显示当前内容(下同） 列表显示员工对当前客户的所有跟单记录
跟单记录必填项和列显示设置
简要说明：
跟单记录列表的字段显示设置
添加/修改跟单记录详情的字段必填项设置
添加跟单
简要说明：
跟单对象为联系人中已存在的，若无，可点击新增，录入联系人信息 当前跟单信息录入的同时，可以预设下次跟单时间，定时站内信提醒 下次联系时间不为空,同时更新客户档案中的下次跟单时间
订单记录
简要说明：
客户订单详细列表，订单编号可以点击进入查看订单包含的产品详情 订单编号为系统自动创建
订单记录必填项和列显示设置
简要说明:
订单记录列表的字段显示设置
添加/修改订单记录详情的字段必填项设置
添加订单
简要说明：
若联系人下拉框不包含订单联系人，可新增联系人
订单下单日期默认为录入当天，可以修改为实际客户下单时间 订单交单日期为客户约定交单时间,首页提醒 预付款列入订单金额计算,在订单详情中体现
订单产品详情记录
简要说明：
同一条订单记录包含多个产品，每个产品的单价、数量都在金额统计公式中 修改/删除订单产品，同时更新订单总金额
添加订单产品
简要说明:
添加订单产品同时更新订单状态为处理中,同时更新订单总金额
合同记录
简要说明：
客户合同详细列表，合同编号可以点击进入查看合同续费详情
（无续费记录不显示，有续费记录则显示多条续费信息） 订单编号可以点击进入查看合同关联订单的详细产品信息 合同编号可在系统设置中切换手动或者自动创建
合同记录必填项和列显示设置
简要说明：
合同记录列表的字段显示设置
添加/修改合同记录详情的字段必填项设置
添加合同
简要说明:
合同分类下拉框可新增
订单编号可选择已存在的订单，如无订单环节，可跳过 选择订单后，同步更新该订单为已完成(不可编辑)状态
合同起始时间默认为当前录入时间,可修改，到期时间不为空则首页提醒 已收款和总金额为数字录入,参与金额公式运算
合同续费记录
简要说明：
合同有效截至日期不为空时，首页提醒续费，续费操作成功后显示该界面
由具备合同审核权限的账户审核该续费是否有效。
添加合同续费
简要说明：
合同续费需录入新的合同到期时间 已收款和总金额两项，参与金额公式运算,
同步更新合同总金额,总欠款，总到账，续费后的到期时间等
售后记录
简要说明：
客户售后详细列表,直观显示客户反馈的问题是否已解决,以及处理结果 售后记录可由客户跟进人员和有售后处理权限的人员共同维护
售后记录必填项和列显示设置
简要说明:
售后记录列表的字段显示设置
添加/修改售后记录详情的字段必填项设置
添加售后记录
简要说明：
可选择客户反馈内容所关联的产品以及联系人
问题是否得到解决，未解决列表显示X符号，已解决则显示处理时间以及允
许录入处理结果,并在列表中√显示
费用记录
简要说明：
客户维护过程产生的费用详细列表 包括费用支出和收入两部分
合同费用和续费记录无需手动添加，直接插入记录
费用记录必填项和列显示设置
简要说明：
费用记录列表的字段显示设置
添加/修改费用记录详情的字段必填项设置
添加收入
简要说明：
费用类型下拉框中不存在，可以点新增按钮 默认收入时间为录入当天，金额为数字录入
添加支出
简要说明：
费用类型下拉框中不存在，可以点新增按钮 默认收入时间为录入当天，金额为数字录入
附件记录
简要说明:
可从本地选择客户关联的附件，上传后系统读取附件名称,文件大小等信息 并根据附件类型自动判断 提示下载或在线访问
客户共享
简要说明：
可选择是否共享该客户,选否，则禁止复选框;选是，则可以选择共享对象
操作记录
简要说明：
客户管理过程中的新增、修改、删除、转移归属人等操作，均做详细记录 部分操作涉及填写操作原因，也在这里显示
数据导出Excel
简要说明：
客户档案按条件和字段导出Excel格式
现有Excel导入系统数据库
简要说明:
首先生成模版,并下载到本地
再用系统模版对现有Excel数据格式按注意事项中的6条进行整理 可将数据导入到某个员工名下，或者直接导入系统公海
系统公海
简要说明:
所有客户中删除的数据，流入系统公海
公海内可以查看客户基本档案、联系人和跟单记录
公海管理包含：申请、通过/拒绝申请、转移、撤销删除、彻底删除等 有公海审核权限的人员，可以对其它员工的申请记录进行审核
内部公文
简要说明：
公司内部文稿类信息，包括:公告、规章制度、岗位工作及流程等 重要内容可设置星标显示，首页显示
添加公文
简要说明:
标题为必填项，内容可以图文混排，编辑器含图片上传功能
站内信
简要说明：
员工之间可点对点发送，也可以群发 【未读/已读】信息列表可切换
写信息
简要说明:
收件人文本框右侧可以点击弹出窗口，选择收件人
工作报告
简要说明：
员工填写工作报告，再由领导审批.
常见分类为：日报、周报、月报、季报和年报
写报告
简要说明：
工作报告可分级发送,默认发送给最高管理员，也可以选择只发送给顶头上司
报告内容为图文混排编辑，内含图片上传功能。
文件柜
简要说明:
包含员工上传的文件和导出Excel功能中导出的文件 支持只能判断文件在线访问或下载，可以选择是否共享文件
通讯录
简要说明：
公司内部员工联系方式
个人日历
简要说明：
默认显示当月，公历和农历，以及重要节日提醒 可单击编辑记事，已有记事可以单击查看/修改/删除 支持月历视图和列表视图
内部聊天
简要说明:
内部聊天IM程序,单独MDB数据库储存，绑定系统员工的Email帐号
可同时与多人在线交流，支持文本、表情和窗口抖动
数据统计——图表
简要说明：
采用图表对客户档案进行直观的对比显示 支持按不同统计周期，或不同员工的对比
数据统计—-数字
简要说明：
采用数字对客户档案和活跃状态进行直观的显示 支持按不同统计周期，或不同员工的对比
数据统计——详情
简要说明：
以数字的方式，对某员工的客户档案进行详细的统计,超过50项具体的参数
插件管理
简要说明:
插件中心显示可以下载的插件
插件下载到本地再上传到系统插件所在的目录,即可在线安装
支持在线修改插件排序,插件名称和启用、禁用已安装插件
系统设置
简要说明：
系统名称、系统目录、风格路径、分页数量、操作提示、记录日志、合同编号
手动/自动切换、删除客户是否填写原因切换、转移是否保留原跟单人切换、 公海申请是否需要审核切换、客户唯一判断标准、部分客户服务器乱码解决、是否启用Cookie保存登录状态以及上传文件类型设置
快捷菜单
简要说明：
首页左侧快捷导航菜单设置,可选择是否显示和设置排序
下拉框
简要说明：
系统中出现的下拉框详细管理
产品管理
简要说明：
公司产品数据库，建立后可被订单、合同、售后等模块调用
产品属性设置
简要说明：
内置产品五个属性，可自定义是否启用.可在语言包——订单中修改名称
产品分类管理
简要说明：
产品二级分类，第一步添加大类，第二步点击大类后面的“+”号添加小类
地区管理
简要说明：
系统自带全国省市地区，可自定义导入所需的地区，以加快操作效率 地区大类小类均可在线编辑
语言包
简要说明:
仅提供【客户数据表】及【附属表】的字段显示修改
如有高级修改需求，请自行用记事本编辑 /lang/zh—cn/lang.asp文件
数据库管理
简要说明:
数据库工具包括显示数据库连接信息，切换ACC/SQL数据库 在线设计数据库（新增/修改/删除 表/字段) 高级管理：查询，更新，执行sql
在线备份数据库,支持删除过多的已备份文件 Access版支持在线压缩数据库
员工管理
简要说明:
系统内所有成员的管理，显示登录名，真实姓名，部门以及角色等级
添加/修改员工档案
简要说明:
新增员工禁用管理范围和详细权限，默认继承系统角色和部门权限 修改档案可设置该员工的跨部门管理权限,用于一人管理多个部门的岗位
详细权限
简要说明：
共包括75种不同功能的权限
权限默认继承角色的设置，可单独设置,最终权限以员工详细权限为准
部门设置
简要说明：
公司不同部门之间的客户数据
部门名称和编号都不能重复，最多可设置99个部门
角色管理
简要说明:
按角色值不同，划分1—9级权限，9为最高权限，不受任何功能 赋予角色的权限值可被员工继承
角色详细设置
简要说明：
修改角色权限值时,可选择是否同步，选是，则更新当前角色的所有用户权限,
否则仅对新录入的员工有效. 角色名称和权限值不得重复
登录日志
简要说明：
员工登录系统的详细记录
权限设计示意图
特别说明：
默认部门之间数据，权限也是的 同部门，按权限值大小管理范围不同 审核权限为通用权限
举例说明（矩形对角为管理范围)：
1。 部门1，权限值1(角色实际权限），可管理范围:A1 2. 部门1，权限值3，可管理范围:A1～A2 3。 部门1，权限值6,可管理范围:A1～A3
4。 部门2，权限值1(角色实际权限)，可管理范围:B1 5。 部门3,权限值3,可管理范围:C1~C2 6。 部门4,权限值6，可管理范围:D1~D3
7。 跨部门1和2，权限值4或5，可管理范围:A1～B2 8。 跨部门2和3,权限值7或8，可管理范围：B1~C3 9. 权限值9,可管理范围：A1~D4
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