2016-2022年中国金融行业发展现状及十三五投资战略研究报告

2016-2022年中国金融行业发展现状

及十三五投资战略研究报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：2016年

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2016-2022年中国金融行业发展现状及十三五投资战略研究报告

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【报告来源】观研网--http://www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元

http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 金融[1]指货币的发行、流通和回笼，贷款的发放和收回，存款的存入和提取，汇兑的往来等经济活动。

金融（FIN）就是对现有资源进行重新整合之后，实现价值和利润的等效流通。（专业的说法是：实行从储蓄到投资的过程，狭义的可以理解为金融是动态的货币经济学。）

《2016-2022年中国金融行业发展现状及十三五投资战略研究报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、环境。为战略投资或行

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。 报告目录：

第一章：中国金融行业发展形势 1.1国际经济金融形势分析 1.1.1国际金融市场简况分析 1.1.2全球股票市场简况分析 1.1.3全球外汇市场走势分析 1.1.4国际金融监管改革形势 （1）2015年改革国际金融监管重点（2）2016年国际金融监管改革展望1.2中国金融需要战略规划 1.2.1中国金融战略环境分析 （1）中国金融行业发展机遇 （2）中国金融行业发展挑战 1.2.2中国金融现实供给情况

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 1.2.3中国金融战略方向分析 1.3中国金融四大战略目标框架 1.3.1国内金融行业市场化 1.3.2有序的金融对外开放 1.3.3稳定的国际金融环境 1.3.4有效的监管体系 1.4中国金融行业改革思路 1.4.1金融领域的问题与风险 1.4.2金融行业改革领域分析 （1）国有商业银行改革方向 （2）性金融机构改革方向 （3）证券市场与机构改革方向 （4）保险行业改革方向 （5）农村金融服务改革方向 （6）小企业金融服务改革方向 1.4.3金融环境改革领域分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html （1）外汇储备管理改革分析 （2）资本项目自由兑换分析 （3）汇率市场化改革分析 （4）利率市场化改革分析 （5）存款保险制度建立分析 （6）金融监管改革分析

第二章：中国金融市场总体状况分析2.1中国金融市场运行情况 2.1.1货币投资市场运行分析 2.1.2有价证券市场运行分析 （1）现阶段资本市场特征 （2）有价证券运行情况 2.1.3外汇市场运行情况分析 2.1.4黄金市场运行情况分析 2.2中国货币操作展望 2.2.1公开市场操作分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2.2.2存款准备金率调整分析 2.2.3利率杠杆分析 2.2.4信贷结构调整分析 2.3中国金融管理机构管理趋势 2.3.1中国人民银行管理方向 2.3.2外汇管理局管理方向 2.3.3银行监督委员会管理方向 2.3.4证券监督委员会管理方向 2.3.5保险监督委员会管理方向 2.4金融机构信贷业务统计分析 2.4.1金融机构按币种信贷收支分析 2.4.2金融机构按部门信贷收支分析 2.4.3全国城乡人民币储蓄存款分析 2.4.4金融机构中长期行业贷款分析 2.4.5小额贷款公司人民币信贷分析 2.4.6金融机构境内企业专项贷款分析观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2.4.7金融机构本外币涉农贷款分析 2.5金融行业景气周期分析 2.5.1金融行业景气周期相关指标 2.5.2金融主要子行业景气周期对比

第三章：中国主要金融机构经营分析3.1商业银行经营状况分析 3.1.1不同类型银行盈利能力对比 3.1.2商业银行收入结构分析 （1）商业银行利息收入分析 （2）手续费及佣金收入分析 （3）商业银行其他收入分析 3.1.3商业银行经营风险分析 3.1.4商业银行成本变化趋势 3.1.5商业银行股权变化趋势 3.2证券行业经营状况分析 3.2.1证券行业收入规模分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 3.2.2证券行业收入结构分析 （1）传统业务收入分析 1）承销业务收入分析 2）经纪业务收入分析 3）自营业务收入分析 4）资产管理业务分析 5）投顾及并购业务分析 （2）创新业务收入分析 1）金融衍生品业务分析 2）券商直投业务分析 3）融资融券业务分析 4）股指期货中间业务

（3）股指期货业务的市场竞争格局3.2.3证券行业盈利能力分析 3.2.4证券行业经营风险分析 3.2.5证券行业成本变化趋势

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 3.2.6证券机构股权变化趋势 3.3保险行业经营状况分析 3.3.1保险行业保费收入分析 3.3.2保险细分行业保费收入 （1）财产险收入规模分析 （2）人身险收入规模分析 （3）人身意外伤害险分析 （4）健康险收入规模分析 （5）寿险收入规模分析 3.3.3保险行业赔付情况分析 3.3.4保险行业细分赔付情况 （1）财产险赔付规模分析 （2）人身险赔付规模分析 （3）人身意外伤害险分析 （4）健康险赔付规模分析 （5）寿险赔付规模分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 3.3.5保险公司营业费用分析 3.3.6保险公司经营风险分析 3.3.7保险公司成本变化趋势 3.3.8保险公司股权变化趋势 3.4信托行业经营状况分析 3.4.1信托行业收入规模分析 3.4.2信托资金来源结构分析 3.4.3信托行业盈利能力分析 3.4.4信托行业经营风险分析 3.4.5信托行业成本变化趋势 3.4.6信托行业股权变化趋势 3.5金融租赁经营状况分析 3.5.1金融租赁收入规模分析 3.5.2金融租赁收入结构分析 3.5.3金融租赁经营效益分析 3.5.4金融租赁经营风险分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 3.5.5金融租赁成本变化趋势 3.5.6金融租赁股权变化趋势 3.6财务公司经营状况分析 3.6.1财务公司收入规模分析 3.6.2财务公司收入结构分析 3.6.3财务公司盈利能力分析 3.6.4财务公司资产质量分析 3.6.5财务公司经营风险分析 3.6.6财务公司发展趋势分析 3.7担保行业经营状况分析 3.7.1担保行业担保余额分析 3.7.2担保行业盈利能力分析 3.7.3担保行业经营风险分析 3.7.4担保行业发展趋势分析 3.8小额贷款公司经营分析 3.8.1小额贷款公司数量规模

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 3.8.2小额贷款公司从业规模 3.8.3小额贷款公司资本规模 3.8.4小额贷款公司贷款余额 3.8.5小额贷款公司经营风险 3.8.6小额贷款公司发展趋势

第四章：中国金融产品市场创新分析4.1银行类金融产品分析 4.1.1银行理财产品总体情况 （1）银行理财产品发行规模 （2）银行理财产品发行结构 4.1.2银行理财产品销售渠道 4.1.3银行理财产品合作模式 4.1.4银行细分理财产品分析 （1）人民币理财产品 （2）外币理财产品 （3）结构性理财产品

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 4.1.5银行理财产品竞争现状 4.1.6银行理财产品创新趋势 4.2保险类金融产品分析 4.2.1保险类金融产品总体情况 （1）保险类金融产品发行规模（2）保险类金融产品发行结构（3）保险类金融产品收益情况4.2.2保险类金融产品销售渠道 4.2.3保险类金融产品合作模式 4.2.4保险细分金融产品分析 4.2.5保险类金融产品竞争现状 4.2.6保险类金融产品创新趋势 4.3信托类金融产品分析 4.3.1信托类金融产品总体情况 （1）信托类金融产品发行规模（2）信托类金融产品发行结构观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html （3）信托类金融产品收益情况 4.3.2信托类金融产品销售渠道 4.3.3信托类金融产品合作模式 4.3.4信托细分金融产品分析 4.3.5信托类金融产品竞争现状 4.3.6信托类金融产品创新趋势 4.4证券类金融产品分析 4.4.1证券类金融产品总体情况 （1）证券类金融产品发行规模 （2）证券类金融产品发行结构 4.4.2证券类金融产品销售渠道 4.4.3证券类金融产品合作模式 4.4.4证券细分金融产品分析 4.4.5证券类金融产品竞争现状 4.4.6证券类金融产品创新趋势 4.5财务公司类金融产品分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 4.5.1财务公司类金融产品总体情况 （1）财务公司类金融产品发行规模 （2）财务公司类金融产品发行结构 （3）财务公司类金融产品收益情况 4.5.2财务公司类金融产品销售渠道 4.5.3财务公司类金融产品合作模式 4.5.4财务公司细分金融产品分析 4.5.5财务公司类金融产品竞争现状 4.5.6财务公司类金融产品创新趋势 4.6租赁类金融产品分析 4.6.1租赁类金融产品总体情况 （1）租赁类金融产品发行规模 （2）租赁类金融产品发行结构 （3）租赁类金融产品收益情况 4.6.2租赁类金融产品销售渠道 4.6.3租赁类金融产品合作模式

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 4.6.4租赁细分金融产品分析 4.6.5租赁类金融产品竞争现状 4.6.6租赁类金融产品创新趋势

第五章：全球国际金融中心发展经验 5.1全球国际金融中心发展综述 5.1.1国际金融中心崛起因素分析 5.1.2国际金融中心衰落因素分析 5.1.3国际金融中心形成模式分析 5.1.4国际金融中心规模实力比较 （1）国际金融中心银行业对比分析 （2）国际金融中心证券业对比分析 （3）国际金融中心保险业对比分析 （4）国际既然中心外汇交易对比分析 （5）国际金融中心衍生品交易对比分析5.2伦敦国际金融中心发展分析 5.2.1伦敦国际金融中心金融产值分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 5.2.2伦敦国际金融中心发展地位分析 5.2.3伦敦国际金融中心竞争优势分析 5.2.4伦敦国际金融中心金融集聚方式 5.2.5伦敦国际金融中心金融产品分析 5.2.6伦敦国际金融中心发展经验借鉴 5.3纽约国际金融中心发展分析 5.3.1纽约国际金融中心金融产值分析 5.3.2纽约国际金融中心发展地位分析 5.3.3纽约国际金融中心竞争优势分析 5.3.4纽约国际金融中心金融集聚过程 5.3.5纽约国际金融中心金融产品分析 5.3.6纽约国际金融中心发展经验借鉴 5.4国际金融中心发展分析 5.4.1国际金融中心金融产值分析 5.4.2国际金融中心发展地位分析 5.4.3国际金融中心竞争优势分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 5.4.4国际金融中心金融集聚过程 5.4.5国际金融中心金融产品分析 5.4.6国际金融中心发展经验借鉴 5.5新加坡国际金融中心发展分析 5.5.1新加坡国际金融中心金融产值分析 5.5.2新加坡国际金融中心发展地位分析 5.5.3新加坡国际金融中心竞争优势分析 5.5.4新加坡国际金融中心金融集聚过程 5.5.5新加坡国际金融中心金融产品分析 5.5.6新加坡国际金融中心发展经验借鉴 5.6东京国际金融中心发展分析 5.6.1东京国际金融中心金融产值分析 5.6.2东京国际金融中心发展地位分析 5.6.3东京国际金融中心竞争优势分析 5.6.4东京国际金融中心金融集聚过程 5.6.5东京国际金融中心金融产品分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 5.6.6东京国际金融中心发展经验借鉴 5.7芝加哥国际金融中心发展分析 5.7.1芝加哥国际金融中心金融产值分析 5.7.2芝加哥国际金融中心发展地位分析 5.7.3芝加哥国际金融中心竞争优势分析 5.7.4芝加哥国际金融中心金融集聚过程 5.7.5芝加哥国际金融中心金融产品分析 5.7.6芝加哥国际金融中心发展经验借鉴

第六章：中国金融企业综合经营格局分析6.1国内外金融企业综合经营模式 6.1.1全能银行制经营模式分析 6.1.2金融集团制经营模式分析 6.1.3金融控股公司制经营模式 6.1.4我国金融业综合经营现状 6.2金融行业综合经营SWOT分析 6.2.1金融行业综合经营组织优势

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html （1）综合经营成本效益分析 （2）综合经营收入创造分析 6.2.2金融行业综合经营组织劣势 6.2.3金融行业综合经营发展机会 6.2.4金融行业综合经营风险分析 6.3金融企业并购整合分析 6.3.1金融机构间并购现状分析 6.3.2金融机构整合困境分析 6.3.3金融行业并购整合趋势 6.4金融行业细分业务组合分析 6.4.1子行业资产收益率相关性分析 6.4.2细分业务间相关性分析 6.4.3金融子行业组合效益分析 6.4.4金融子行业综合经营建议

第七章：中国金融行业趋势与企业战略规划7.1中国金融行业发展趋势分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 7.1.1金融细分市场需求趋势分析 （1）老龄化人群金融市场需求 （2）个体消费者金融市场需求 （3）机构投资者金融市场需求 7.1.2金融行业竞争趋势分析 （1）金融行业未来竞争层次 （2）非金融机构潜在进入者 7.1.3民营资本进入金融行业趋势 7.1.4企业与个人融资渠道变化趋势 7.1.5中国金融危机风险预警 7.2区域金融行业发展规划分析 7.2.1国家级金融综合改革试验区分析 （1）浙江温州市金融综合改革试验区

（2）广东省珠江三角洲金融改革创新综合试验区（3）福建泉州金融改革试验区 7.2.2上海与金融地位对比分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html （1）上海金融地位分析 （2）金融地位分析 7.2.3上海国际金融中心发展机遇 （1）上海国际金融中心建设准备 （2）上海国际金融中心建设方式 （3）上海国际金融中心建设目标 7.3金融行业发展机会分析 7.3.1金融行业市场化发展机会 7.3.2金融行业国际化发展机会 7.3.3金融行业信息化发展机会 7.4金融机构盈利途径建议 7.4.1商业银行盈利途径建议 7.4.2证券行业盈利途径建议 7.4.3保险行业盈利途径建议 7.4.4信托行业盈利途径建议 7.4.5金融租赁盈利途径建议

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 7.4.6财务公司盈利途径建议 图表目录：

图表1：全球经济内生增长动力不足体现

图表2：2003-2015年全球股票市值（单位：万亿美元） 图表3：美元指数走势 图表4：欧元、日元汇率走势

图表5：2015-2016年国际金融监管改革展望 图表6：我国金融领域主要问题

图表7：金融改革的5项原则和12个重点领域 图表8：2013年以来货币市场利率走势（单位：%）

图表9：2008年以来结算公司债券交易量（单位：亿元） 图表10：2015年证券市场概况统计表（单位：家，亿股，亿元，只，%） 图表11：2014-2016年股票市场境内外筹资合计情况（单位：亿元） 图表12：2014-2016年股票市场成交金额和数量情况（单位：亿元，亿股）

图表13：债券市场余额情况（单位：亿元，家） 图表14：各类债券余额占比（单位：%）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表15：2015-2016年国家外汇储备规模（单位：万亿美元） 图表16：金融机构外汇信贷资金运用月度统计（单位：亿美元） 图表17：2015-2016年人民币汇率变化情况（单位：元） 图表18：2015-2016年黄金储备月度变化情况（单位：万盎司） 图表19：2009年以来全球黄金需求总量及增长情况（单位：吨，%） 图表20：全球黄金需求结构（单位：%）

图表21：2009年以来全球黄金供给总量及增长情况（单位：吨，%） 图表22：2014-2016年黄金期货收盘价变化趋势（单位：美元/盎司） 图表23：2012-2016年存款准备金率调整一览表（单位：%） 图表24：2011年以来金融机构人民币存贷款基准利率调整表（单位：%） 图表25：2015年中国人民银行管理方向

图表26：2015-2016年金融机构各项存款规模（单位：亿美元，万亿元）

图表27：2015-2016年金融机构各项贷款规模（单位：亿美元，万亿元）

图表28：金融机构分部门本外币存款来源规模情况（单位：万亿元） 图表29：金融机构分部门本外币资金运用规模情况（单位：万亿元）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表30：金融机构本外币个人储蓄存款规模变化情况（单位：万亿元） 图表31：2012年以来工业中长期贷款余额变化（单位：万亿元） 图表32：2012年以来服务业中长期贷款余额变化（单位：万亿元） 图表33：2012年以来房地产贷款余额变化（单位：万亿元） 图表34：2012年以来住户贷款余额变化（单位：万亿元）

图表35：2011年以来小额贷款公司贷款余额变化趋势（单位：亿元） 图表36：2012年以来小微企业贷款余额变化（单位：万亿元） 图表37：2012年以来“三农”贷款余额变化（单位：万亿元） 图表38：金融主要子行业的周期比较 图表39：商业银行税后利润分布（单位：%）

图表40：2015-2016年各类商业银行资产利润率季度变化情况（单位：%）

图表41：2010年以来商业银行净利润季度变化趋势（单位：亿元） 图表42：2009年以来银行业金融机构净利息收入占比（单位：%） 图表43：2012年以来银行业金融机构净息差（单位：%） 图表44：银行业金融机构手续费及佣金收入占比（单位：%） 图表45：银行业金融机构其他收益占比（单位：%）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表46：2013-2016年商业银行机构不良贷款余额（单位：亿元） 图表47：2013-2016年商业银行机构不良贷款率及拨备覆盖率情况（单位：%）

图表48：2013-2016年商业银行机构流动性风险指标情况（单位：%） 图表49：商业银行机构资本情况季度变化（单位：亿元） 图表50：商业银行机构成本收入比季度变化（单位：%） 图表51：金融机构民营资本占总股本比例（单位：%） 图表52：2007年以来券商收入变化情况（单位：亿元） 图表53：2012年以来券商收入结构（单位：%）

图表54：2011年以来券商承销与保荐业务收入（单位：亿元） 图表55：证券公司承销业务收入排名情况（单位：亿元）

图表56：2009年以来券商经纪业务规模变化情况（单位：亿元，%） 图表57：证券公司经纪业务收入集中度情况（单位：亿元，%） 图表58：证券公司经纪业务收入排名情况（单位：亿元）

图表59：2009年以来证券公司自营资产规模变化情况（单位：亿元） 图表60：2009年以来证券公司自营业务收入变化情况（单位：亿元） 图表61：2009年以来券商受托管理资金本金（单位：亿元）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表62：证券公司资管业务月度规模变化（单位：亿元，%） 图表63：2009年以来券商集合理财规模变化（单位：亿元） 图表：证券公司存续集合计划净值收益率情况（单位：%） 图表65：证券公司资管业务收入情况（单位：亿元，%）

图表66：资管业务规模前10的证券公司及规模（单位：亿元，%） 图表67：2012年以来券商投资咨询业务收入情况（单位：亿元） 图表68：中国证券公司并购业务净收入排行榜（单位：万元） 图表69：中国券商直投公司数量及注册资本总量（单位：亿元，家） 图表70：融资融券业务收入模式

图表71：2010年以来融资融券余额增长情况（单位：亿元） 图表72：证券公司融资融券余额分布情况（单位：亿元，%） 图表73：部分券商背景期货公司收购概况

图表74：2008年以来证券行业净利润变化情况（单位：亿元，%） 图表75：2008年以来证券行业资产收益率变化情况（单位：%） 图表76：2007年以来券商业务成本费用占比变化情况（单位：%） 图表77：2008-2015年保险行业原保险保费收入增长情况（单位：亿元，%）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表78：2008-2015年中国财产保险保费收入及增长情况（单位：亿元，%）

图表79：2008-2015年我国人身保险保费收入规模情况（单位：亿元，%） 图表80：2008-2015年人身意外险保费收入规模情况（单位：亿元，%） 图表81：2008-2015年健康险保费收入规模情况（单位：亿元，%） 图表82：2008-2015年寿险保费收入规模情况（单位：亿元，%） 图表83：2005-2015年原保险赔付支出增长趋势（单位：亿元，%） 图表84：2005-2015年财产保险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%） 图表85：2005-2015年人身险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%） 图表86：2005-2015年意外伤害险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%）

图表87：2005-2015年健康险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%） 图表88：2005-2015年寿险赔付支出规模变化情况（单位：亿元，%） 图表：2005-2015年保险公司营业费用规模增长情况（单位：亿元，%） 图表90：保险公司股权变动次数（单位：次） 图表91：保险公司股权变动比例（单位：%）

图表92：2010-2015年信托公司营业收入规模增长情况（单位：亿元）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表93：中国信托公司资产与收入排名（单位：亿元）

图表94：2010-2015年中国信托行业信托资产总额变动情况（单位：亿元）

图表95：2010-2015年中国信托行业信托资产结构按来源分布（单位：%）

图表96：2010-2015年中国信托行业资产结构按功能分布对比图（单位：%）

图表97：中国信托行业平均信托报酬率走势（单位：%） 图表98：不同背景信托公司控股股东持股比例（单位：%）

图表99：2008年以来中国金融租赁业务总量变化情况（单位：亿元，%） 图表100：国内主要金融租赁公司业务领域定位

图表101：2008年以来中国金融租赁行业营业收入变化情况（单位：亿元，%）

图表102：2008年以来中国金融租赁行业盈利变化情况（单位：亿元，%） 图表103：2008年以来中国金融租赁行业运营成本变化情况（单位：亿元，%）

图表104：2007-2015年中国金融租赁企业数量变化情况（单位：家，%） 图表105：部分金融租赁企业控股股东及持股比例情况（单位：%）

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 图表106：2009年以来中国财务公司营业收入及增长情况（单位：亿元）

图表107：2009年以来中国财务公司收入结构（单位：%）

图表108：2003年以来中国财务公司利润总额变化情况（单位：亿元） 图表109：中国财务公司资产质量状况（单位：万元，%） 图表110：2003年以来中国财务公司不良资产率（单位：%） 图表111：财务公司经营财务风险分析 图表112：财务公司经营流动性风险分析 图表113：财务公司经风险特点分析

图表114：2009年以来中国担保机构数量及其增长情况（单位：家，%） 图表115：2010年以来中国担保行业在保余额情况（单位：亿元） 图表116：2011年以来小额贷款公司机构数量（单位：家） 图表117：2011年以来小额贷款公司从业人员数量（单位：人） 图表118：2011年以来小额贷款公司实收资本（单位：亿元） 图表119：2011年以来小额贷款公司贷款余额（单位：亿元） 图表120：2008年以来银行理财产品发行数量（单位：款，%） „„略

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图表详见正文••••••

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下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

顺丁橡胶上下游关系图 资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 2008年 142.3 14.3 3.6 153.0 2009年 150 29.3 4.1 175.2 2010年 198 21.6 10.2 209.3 2011年 208 18.3 7.5 218.8 2012年 215 34.5 4.0 245.5 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2008-2012年中国顺丁橡胶产量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2008-2012年中国顺丁橡胶需求量（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2013-2017年中国顺丁橡胶需求量预测（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

2008-2012年中国顺丁橡胶进出口分析（单位：万吨/年） 资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 关于报告调研机构

关于我们（Intoduction）

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Insight & Info Consulting Ltd (hereinafter referred to as Insight & Info)

公司主要针对企业单位、组织和金融机构，在产业研究、投资分析、 市场调研等方面提供专业、权威的研究报告、数据产品和解决方案。

The company mainly provides enterprises, governmental organizations and financial institutions with professional, authoritative research report, data product and solution on industrial research, investment analysis, market survey, etc.

核心理念（Core Values ）

持续创新>>企业的发展之源。只有创新才能生存、才能发展

精益求精>>企业生存之基。只有精品才能得到市场的最终认可，发展才可持续 和谐发展>>企业的文化核心。只有企业与社会、企业与员工在发展上形成一致， 企业才能展现出生命力。

Continuous i中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation>> Development resource of the Corporation:Onlyi中国**产业竞争态势及未来五年发展动向预测报告ovation enables the Corporation to survive and develop.

Refinement>> Existence foundation of the Corporation:Only fine productscan achieve ultimate acceptance of the market and facilitate sustainable evelopment of the Corporation.

Harmonious development>> Core of the corporate culture:Developmentconsistency between the Corporation and society, as well as between the Corporation and employees is required to fully exhibit the Corporation’s vitality.

业务领域 （Scope of Business）

细分市场研究 观研天下所进行的细分市场研究是以行业为研究对象，并基于行业的现状，行业竞争格局，竞争对手的优劣势，企业上下游，企业行业地位，市场集中度等现实指标，分析预测行业的发展前景和投资价值。行业现状与趋势分析：主要包括行业、行业竞争情况、主要企业情况、行业发展的利弊、行业技术水平、产销量及进 出口状况等；行业竞争格局：竞争领域和范围、市场增长速度和容量、行业周期性特征、竞行业市场调研 观研天下的市场调研采取的是定性与定量相结合的研究方法。定性研究主要采取实地调研和文献研究的方式展开，定量研究主要采取统计调查和实验法。在数据统计 分析方面，主要采取均值、频数、百分比、相关性、聚类分析等各种统计方法以及方差分析、回归分析、路径分析、判别分析等多种因果分析方法。确定调查的必要 性→界定问题→建立假设→研究设计→调查研究→数据分析→提交报告。1、为竞争性行业中的企业主体、希望进入新领竞争对手研究 竞争分析旨在帮助企业更加系统深入的了解市场竞争对手，辨析企业目前所处的竞争环境，结合企业的情况调整营销战略。竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争 情报，是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要，是信息作为一种战略资源的重要体现。竞争对手调查是对特定竞争 对手的信息搜集，包括三要素。即：本企业和竞争对手；竞争环境（包括、市场、观研天下 （北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站

http://www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1398.html 争对手的数量和规模、市场份额；企业上下游情况：供应商的供应能力、 分销商的分销能力、客户情况、上下业关联性及影响力；企业行业地位分析：市场影响力分析、品牌市场排名、研发能力分析、营销管理能力分析，大客户销售 情况、主要竞争力分析、SWOT分析、竞争战略分析等。 项目投资规划 为协助相关机构能在国家产业项目规划申报过程中顺利通过，观研天下基于同国家、国家商务部，以及全国300多个行业协会的长期良好合作关系，结合国家信息中心、国家统计局，海关总署、国家工商总局等的相关权威数据，充分利用公司10多年来积累的相关细分产业数据库，为相关产业项目的投资规划 提供分析报告。我们的投资规划分析报告不仅有翔实的产业项目涉及的细分数据，更有严谨与科学的分析方法与模型，加上专业研究员执笔撰写，使项目产业规 划报告在各审议机关都能顺利通过，提高了相关部门获得项目资金支持的可行性与效率。流程：接受委托→组建小组→事前调查→专家访谈→资料收集→数据核 实→介入调查→分析研究→编制报告。 域的转型企业以及希望进入中国市场的外资 企业等提供市场信息，为客户挖掘市场机会和制定市场策略提供依据。2、提供环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、法律环境、区域市场、行业竞争、 细分市场、企业等方面的调研数据和资料。 技术等）；竞争策略。通过对从各种渠道获得的竞争企业的信息的综合分析， 我们可以：1、明了竞争企业的战略；2、监视竞争企业的行动；3、分析竞争企业的市场表现及市场控制能力；4、估算竞争企业的资源强弱项、能力；5、预测 竞争企业行动；6、评估企业综合市场竞争力。 投资机会研究 投资机会研究即投资机会鉴别，是指为寻找有价值的投资机会而进行的准备性调查研究，其目的在于发现投资机会和项目，并为项目的投资方向和项目设想提出建 议。一般机会研究：从错综复杂的市场环境中鉴别投资方向、趋势、挖掘投资机会，主要包括地区投资机会研究（地理位置、自然特征、人口、地区经济结构等）。 具体项目投资机会研究：对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、、企业等方面进行客观的机会分析。观研天下将运用 PESTEL、行业生命周期、矩阵分析法、价值链分析法、波特五力模型、SWOT分析、各种行业市场未来规模预测方法等研究咨询工具、模型和方法，从多角 度、度反复论证市场进入的价值和可行性，提出可操作性进入策略。 营销渠道研究 渠道研究可以分为流通市场调查和零售市场调查两部分。流通市场调查一般是围绕最高一级经销商的选择而进行的。零售市场调查是围绕选择重点终端和终端组成结 构进行的。所谓的渠道是指产品从制造商到批发商再到零售商，最后到用户手中的过程。产品是通过分销渠道到达最终消费者的，畅通的销售渠道可以保证产品顺利 进入市场，反之渠道障碍会影响企业市场运作。在新产品上市前的调查中，必须对该类产品的渠道类型、渠道成员组成、渠道特征等方面进行充分的研究，调查研究 的结果对自己的渠道建立、选择和管理具有重要的指导意义。渠道研究主要分析指标：渠道结构及作用力；各渠道的竞争态势；渠道的市场渗透率；产品在各渠道的 流通速度及利润率；用户的购买习惯及满意度。 THANK YOU

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